Apple, Amazon, Meta, SK Hynix, Mercedes

00:00:00: Wer ist der beste deutsche Zertifikateanbieter?

00:00:20: BMP Paribas!

00:00:31: Guten Abend, meine Damen und Herren.

00:00:33: Ich begrüße Sie herzlich zur Sendung.

00:00:35: Euer Egmond mit mir, Egmond Heidt.

00:00:38: Heute ist Dienstag der vierzehnte Juli, zwodausend sechsundzwanzig Und die Sendung wird wie jeden Dienstag um acht Uhr präsentiert.

00:00:46: von BMP paribat-Zertifikaten.

00:00:49: Für heute habe ich mal folgende Themen vorgestellt Also natürliche Rahnkrieg, die Lage ist eskaliert.

00:00:56: Dann die jüngsten Aussagen von Fettchef Woller, Entschuldigung Kevin Wash, die für deutlichen Gegenwind beim Goldpreis gesorgt haben bei den jüngsten Konjunkturdaten aus den USA.

00:01:08: und wie geht es weiter bei S&P-Fünfhundert und DAX?

00:01:10: Euro-Dollar, Öl, Gold, Silber und Bitcoin.

00:01:13: Und paar Unternehmen bedienen uns.

00:01:14: Zahlen bzw.

00:01:15: Nachrichten gab Apple, Amazon, Meta-Plattforms, SK Heinig's, IBM SAP, Mercedes-Benz Porsche AG, Lifetime Group, Novanta, Kanadien Pacific, Kansas City.

00:01:27: Und dann hat er am Schluss noch jemand was zu Block gefragt in der vergangen Woche.

00:01:30: da kann ich dann auch gerne ein paar Sätze dazu sagen.

00:01:33: Ich denke... Vernünftig ist es, wenn man erst am fünften August oder kurz nach der Zahlenvorlage von denen am fünften August was dazu sagt weil mir dann einfach aktuelle ist.

00:01:42: Aber ansonsten, wenn jemand wie gesagt kurzfristig etwas zu block wissen möchte, haben wir die Zahlen ein bisschen angeschaut und drüber geflogen kann ich auch gerne am Schluss noch dazu was sagen.

00:01:51: Zwei Sätze zu meiner Person.

00:01:52: Ich bin nicht bei BMP Paribas angestellt, sondern ich bin freier Journalist.

00:01:56: Dementsprechend führe ich hier keine Anlageberatung durch, sondern gebe nur meine Einschätzung zum Markt wieder.

00:02:01: und sie entscheiden an völlig selbstständig wie Sie treten und investieren.

00:02:07: Also nochmal herzlich willkommen allerseits, wo immer Sie auch zuschauen oder zuhören mögen.

00:02:12: Herzliche Grüße in den Bayer Wald!

00:02:14: Herzlichen Grüß natürlich auch nach Berlin Espelkampanova Köln Bremen, Heidenheim und natürlich in den Hochtaunus.

00:02:21: Herzlich Grüße auch dahin!

00:02:23: Also dann fangen wir wie immer an in chronologischer Reihenfolge.

00:02:26: Ansonsten mache ich es wie ich es immer sage wo ich richtig lag in der vergangenen Woche, wo ich falsch lag.

00:02:31: Wo ich absolut falsch lag in einer Vergangenwoche war bei der Entwicklung des Ölpreises weil die Lage im Iran-Krieg dann doch eskaliert ist bzw.

00:02:39: die Investoren plötzlich da verstärkt drauf geachtet haben.

00:02:42: und dementsprechend sind an den Zinsen, US-Zinsen nach oben geschossen Dollar schießen nach oben und deentsprechend hat er dann noch Goldpreis entsprechend Gegenwind durch diesen starken Anstieg beim Ölpreis.

00:02:51: aber das werden wir alles in der Sendung besprechen.

00:02:54: also fangen wir an chronologisch.

00:02:55: Emerson platziert für fünfundzwanzig Milliarden Dollar online.

00:02:59: Die Nachfrage liegt bei nur zwei und sechzehn Anführungszeit nur zweiundsechszehn Milliarden Dollar üblicherweise deutlich mehr überzeichnet als nur das zwei oder drei Fache.

00:03:08: Im März hat er Emerson für sieben und dreißig Milliarden Dollar andein platziert, damals waren die Gebote bei mehr als hundertzwanzig, wenn ich so richtig weiß, hundert zwanzig Milliarden dollar also ungefähr das Dreifachen

00:03:17: usw.,

00:03:18: hier nur ungefähr um das zweizweinhalbfache überzeichnete.

00:03:21: es war schon eine negative Nachricht.

00:03:23: Also wir werden natürlich gleich noch die Lage bei SK Heinigs und Samsung gesprochen, Kurs Einbruch in den vergangenen Tagen.

00:03:29: heute schießt gerade ein SK Heinig, siebzehn Prozent nach oben.

00:03:32: war so richtig viel Sinn nicht macht hängt natürlich auch mit den Aussagen von IBM zusammen.

00:03:37: das werden wir auch gleich alles ausführlich besprechen.

00:03:40: immer sind denke ich kurzfristig seitwärts.

00:03:41: da muss man jetzt die Zahlen vorlage abwarten was da eventuell?

00:03:46: ich kann natürlich nur hoffen dass ihr die irgendwie nicht die investitionsprognose nach umschrauben oder so habe ich schon zahllose Male gesagt Kurzfristig seid das bei Emerson.

00:03:54: Aber wir kommen gleich noch auf den Chip-Aktien, was ja das entscheidende Thema im Moment ist.

00:03:59: Nächster US-Militär greift erneut Ziele im Iran an.

00:04:02: USA wiederrufen die Genehmigung für Ölexporte des Iran.

00:04:06: Ölpreis steigt leicht!

00:04:07: Wir sind ja mit der Ende vergangener Woche.

00:04:09: Ölepreis hat kaum darauf reagiert.

00:04:11: mehr als verwunderlich wie ich eigentlich finde aber so war es.

00:04:15: Nächstes nach der erneuten Eskalation des Iranklips gibt es nur wenige Gewinner im DAX, aber viele Verlierer.

00:04:21: Also mal Flüchter den P-Wertereien, denen stabiles Geschäft haben.

00:04:24: Und die Werte, meine Brentag und BRSF, die vom Iran Krieg quasi profitieren weil ich besorgte an meinen Öl usw.. Mein Gas in der Gegend, wo ich dann im Zweifelsfall rankomme und so weiter.

00:04:35: Und habe da nicht Liefer-Schwierigkeiten wie Unternehmen die jetzt ihr Öl und Gas usw.

00:04:40: aus der Gegenstraße von Omus und soweit auch von dort unten besorgen.

00:04:43: also das sind die klare Profiteure auf der anderen Seite.

00:04:46: etliche Werte verlieren natürlich die größten Verlierer Deutsche Bank von Novia MTU Aero Engines Heidelberg Materials unsso weiter.

00:04:52: Natürlich gerade dem Novian Soweiter dass die unter den kräftig steigenden Zinsen leiden.

00:04:57: dabei ist die Mauser auch kein Faden ab.

00:04:59: Nichts sagen, Mercedes-Benz veröffentlicht Absatzzahlen für QII.

00:05:05: PKW-Absatz in China bricht um dreißig Prozent einen Kungsum an.

00:05:10: Absatz QII, Mercedes Benz KS also PKW Sparte, Vierhundertsebzehntausend unverändert gegenüber QI aber im Rückgang um acht Prozent gegen Q II, XXV.

00:05:23: und hier sehen Sie dann die einzelnen Regionen.

00:05:25: Europa Anstieg fünf Prozent aus dem Minus neun Prozent Da von China.

00:05:31: Also gegenüber Vorquartal war das, aber da kommen wir gegenüber dem vorherigen Jahr aus, ja in den Einhundert, dreißigtausend, dreihundert.

00:05:37: Gegenüber vorher minus siebenundzwanzig Prozent und China-Einbruch um dreißzig Prozent.

00:05:42: also die deutschen Autoindustrie haben enorme, enorme Schwierigkeiten in China.

00:05:47: Darüber haben wir zahllose Male gesprochen beim Mercedes Benz und bei den deutschen Autobau.

00:05:52: insgesamt Verrat ich ja auch kein Geheimnis, sehe ich weiter in schwarz.

00:05:57: Ich wüsste nicht woher der Turnaround gelingen sollte, wodurch?

00:06:00: Vielleicht kommt er mit den neuen Modellen, man kann es nur hoffen für die deutsche Autoindustrie und all die Zulieferer und die deutsche Wirtschaft insgesamt.

00:06:07: aber im Moment sehe ich keinen Licht am Ende des Tunnels, tut mir leid.

00:06:11: DAX bricht innerhalb von zwei Tagen um tausend Punkte.

00:06:14: ein wenig schönen Nachrichten, es sprich Eskalation, Iran Krieg.

00:06:21: Nicht so gute Absatzzahlen von Mercedes und so weiter.

00:06:24: DAX rauscht innerhalb von zwei Tagen wo man knapp Dachs zuvor, zweiter Tage vorher war man bei twenty-fünfundzwanzigtausend neunhundert und plötzlich sind wir mal bei vierenzwanzigtausendneunhundert.

00:06:33: Und ich hatte ja gesagt inzwischen zeitlichen Ausbrügel auf Rekordhochs beim DAX hat absolut keinen Sinn gemacht.

00:06:39: Wenn Sie mal gucken der DAX Kursindex also wenn sie jetzt mal üblicherweise Blick mehr auf den DAX Performance Index Den ganzen Gewinn, den wir da hatten inzwischen seit Jahrhunderts Beginn.

00:06:49: Einzig und sechsundfünfzig Prozent seit Jahresbeginn beruhte einzig und allein auf den Dividenden.

00:06:56: Auf die Dividendenzahlung.

00:06:57: der DAX-Kursindex ist ja unter dem Niveau vom Jahresanfang oder von Ende zwanzig fünfundzwanzig.

00:07:04: Immer im Hintergrund behalten, weil man vergleichter Äpfel mit deren, wenn ich den DAX Performance Index vergleiche wo die Diverenten drin sind, mit einem S&P fünfundert.

00:07:12: Wo halt nur ein Kursindext ist?

00:07:13: Nächster Halb Porsche AG legt Absatzzahlen vor, Aktie gibt nach.

00:07:18: Die nächsten unschönen Zahlen also Porsche AG Auto-Bauer weltweit.

00:07:21: Absatz im ersten halb Jahr Januar bis Juni Rückgang um sechzehn Prozent in China Einbruch um zweiunddreißig Prozent im ersten Halbjahr von einundzwanzigtausend dreihundert auf nur noch vierzehntausend fünfhundert Fahrzeuge in China Im ersten halben Jahr.

00:07:37: Warum?

00:07:38: Ja, die Pauschelgeg ist nicht schafft.

00:07:40: Quartalzahlen zu verüben sind wir beide in Schleihaft aber ich kann sie natürlich gerne nachrechnen und vorrechnet weil ich besitze ja immer noch einen Exelschied.

00:07:47: sehr gut.

00:07:48: also dann schauen wir mal Absatz von Porsche bricht den Q-Zwei als Q-zwei genommen vorher In allen Regionen prozentual zwei stelle ich ein.

00:07:56: in China Einbruch um forty one Prozent.

00:08:00: Also fangen wir da rein auch an.

00:08:02: Auslieferung an Kunden, Rückgang, achtzehn Komma zwei Prozent weltweit.

00:08:05: Achtzehn Koma zwei Prozent.

00:08:06: Rückgang mit Q Zwei auf einund Sechzig Tausend Dreihundert Fünfzehnt.

00:08:09: Deutschland minus fünfzehn Prozent.

00:08:11: Europa ohne Deutschland Minus zehn Komma drei Prozent.

00:08:14: Nordamerika Minus fünfzehnten Komma Drei Prozent.

00:08:18: Ja China Minus Einen Vierzig Prozent Auf Nur noch sechstausend Neun Hundert Zwei und Achtzig Fahrzeuge Ohne Worte, ohne Worte Und Übersicht.

00:08:28: und Wachstumsmärkte auch Natürlich Einbruch.

00:08:31: Also Jetzt Die viel schlimmere Zahl, wenn man sich dann im Zeitrauffahrt ein bisschen anschaut.

00:08:36: Der Absatz von Porsche in China könnte innerhalb von fünf Jahren also bis Ende zwanzig, sechsundzwanzig um knapp siebzig Prozent kollabieren.

00:08:43: Also im Jahr zweizig, eine Zwanzig war der Absatz fünfundsechfünfundneunzigtausend Entschuldigung, Fünfund neunzig tausend, sechshundertsiebzig Fahrzeuge, zwanzich, zweitenswanzig drein Neunzig Tausend danach Dreiundzwanzig, Neunundsiebsigtausen, Vierundzwansig, Sechsundfünfzigtaussend, Achthundertneunzig und die Schätzung für eine Analyse ist bei nur noch dreißigtausend.

00:09:09: Das Management um den ehemaligen Chef Oliver Blume hat natürlich super gearbeitet, klar.

00:09:14: aber der Absatzeinbruch um fünf innerhalb von fünf Jahren um siebzig Prozent in China.

00:09:19: also wenn Porsche in China so weitermacht werden die zwei drei Jahre in China kein Geschäft mehr machen.

00:09:25: Monatsabstatt oder Quartalsabsatz vielmehr von sechstausend neunhundertzwanzig Fahrzeugen hast bis kurz vom Zusperr, ist klar.

00:09:33: Also Porsche ums klar zu sagen Porsche ist für mich ein klarer Verkauf.

00:09:36: also ich kann ja nicht schön reden.

00:09:39: wir warten auf die neuen Modelle das wird super klar.

00:09:41: aber ich kann noch nichts Schönrede tun mir leid.

00:09:43: Nächste Sache Iran greift Ziele in Kuwait, Bahrein, Qatar und Jordanien an.

00:09:48: dennoch fällt der Ölpreis also zwischen am Anfang wo die ganze Das ist auch ein bisschen eskaliert.

00:09:53: Es hat einen Markt wie üblich reagieren, alles nicht so wild.

00:09:56: Warum es nachher wilder geworden ist, da drauf kommen.

00:09:58: Der Übreis gefallen trotz derartiger Nachrichten.

00:10:01: Wahnsinn!

00:10:02: Nächste Sache.

00:10:02: Meta-Plattform stellt KI-Modell MUSE Spark, one point one also eins Punkt eins vor für das Unternehmen bezahlen sollen, Aktie steigt.

00:10:12: Also haben Sie die Meldung?

00:10:14: Haben sie die Nachricht von Meta gefeiert?

00:10:16: okay wir haben ein KI Modell und da sollen Unternehmungen dafür bezahlen, Akties steigt Dann inzwischen, was hat sich rausgestellt?

00:10:24: Was hat Meta-Platforms inzwischen bekannt gegeben.

00:10:26: Die Kosten für die KI-Lösung Newspark, one point one oder eins Punkt eins von Meta Plattform liegt nur bei rund fünfundzwanzig Prozent jener von OpenAI und SpaceX.

00:10:38: Das heißt der Preis für KI Lösung von MetA ist um seventy-fünf Prozent niedriger als der von Open AI und SpaceX.

00:10:48: also da beginnt ein brutaler Preiskampf.

00:10:51: Und das hatten wir ja noch nie einer so richtig erklären können, warum ist das KI-Modell Open AI?

00:10:57: Sprich, Chatchipiti und so weiter.

00:10:58: Besser als was ich, das Muse Spark oder der Varumis SpaceX besser als Anthropik oder was auch immer.

00:11:03: Also so richtig war es da.

00:11:05: der unterscheidene Faktor, das haben wir nicht gehört also.

00:11:07: Dreies Abschlag von seventy fünf Prozent!

00:11:11: Also wenn das Kaferheirn in Nachricht ist für die Branche insgesamt dann weiß ich's wirklich nicht.

00:11:15: Also Metaplattforms denke ich auch kurz zeitwärts mal die Zahlenvorlage abwarten.

00:11:20: Wenn es da irgendwelche positive Nachrichten zum Ausblick geben soll und das Management klar sagt, wir achten auf die Investition oder so.

00:11:28: Dann würde mich sicher nicht überraschen wenn die Meta-Plattformsaktien nach unten drehen.

00:11:33: Die Ängste, dass einfach viel zu viel Geld in KI investiert worden ist und noch investiert werden wird mit dem ja vielleicht auch noch im nächsten Jahr Und die Rendite auf diese Investitionen in Rechenzentrums und so weiter, auch nicht annähernd sein könnten wie erwartet.

00:11:51: Das bereitet mir schon den Kopf zu erbrechen.

00:11:54: SK Heinig springt zum Börsendebüt an der Nasdaq am zehnten Juli also im vergangenen Freitag um zwölf Prozent auf einhundertsechzehn Komma Null Eins Dollar nach oben.

00:12:04: Zwischendurch waren wir schon ich weiß nicht fünfzehn, siebzehn Prozent oder auch zwanzig hat gar keinen Sinn gemacht.

00:12:09: Macht keinen Sinn.

00:12:10: das ist das allergleiche Unternehmen.

00:12:12: Die haben keinen Chip mehr verkauft, die haben gar nichts.

00:12:15: Das ist allergleich Unternehmen und nur die Tatsache da ist eine zuwürdigere Börse gehe und der Kurs steigt dann um fünfzehn-zwanzig Prozent ergibt keinen Sinn.

00:12:22: Sorry!

00:12:23: Er gibt keinen Sinn?

00:12:24: Dann natürlich hat man einen entsprechenden Ausverkauf oder den entsprechenden Einbruch am gestrigen Montag jetzt heute wieder.

00:12:29: also ein Kurs, eine Kursbewegung um weiß nicht zehn Prozent am Tag bei Heineks und Samsung an einem Tag nach oben nach unten ist normal inzwischen.

00:12:38: Also die Aktien bewegen sich, sind sie mal nicht böse?

00:12:41: Die bewegen sie inzwischen wie Meme-Aktien also finde ich bedenklich.

00:12:45: Nächster und wir kommen gleich nochmal zu SK Heinigs und Samsung natürlich zurück.

00:12:48: Lage im Iran Krieg eskaliert erneut.

00:12:52: Amerikaner schießen, Iraner schiessen usw.

00:12:55: Nächstes auch Investoren flüchten in defensive Werte und Aktien von Unternehmen, die vom Iran Kriegt profitieren.

00:13:01: Ich kann Ihnen nur empfehlen gucken Sie jeden Tag auf die Gewinner- und Verliererliste im DAX bei BMP Paribas und dann das hilft ihnen, denke ich enorm beim Trading.

00:13:09: Also Scout, German, Deutsche Telekom eine defensive Aktie für dieses Geschäft soll einigermaßen stabil sein aber natürlich leidet auch das Unternehmen unter den stark gesteigenen Zinsen.

00:13:19: also aber das ist einfach okay.

00:13:21: man guckt einfach diesen Nachzügeln DAX und es ist dann eigentlich noch mehr der Hauptgrund deutsche Börse Auch die wird natürlich vom Iran nicht so sehr gebrochen.

00:13:28: Siemens Heldiniers Bayersdorf Und wie gesagt, unternehmen wir Brentag und BRSF die vom Iran-Krieg profitieren.

00:13:34: Also die Gewinnerliste!

00:13:35: Das ist das im Endeffekt genau das was man erwarten würde.

00:13:40: Hin gegen Verkaufen Investoren nach dem Kurs Einbruch oder nach dem Einbrug der Aktien von SK Heinigst & Samsung Electronics.

00:13:46: Die Aktie von Infineon Technologies und Hochtief also für diese sind okay.

00:13:52: SK Heinigs & Samsung Elektronik schießt weg gestern ich weiß gar nicht, achtzehn, fünfzehn Prozent bei den einzelnen Aktien.

00:13:58: Und dann schießen natürlich auch die KI-Aktien oder die Aktien, die die Investoren als KI-aktien betrachten.

00:14:04: Oder KI Plays betrachten.

00:14:06: Infine Technologies und hochtief weg also ist nix überraschend.

00:14:10: das was ich jetzt noch mal insgesamt dazu sagen möchte Ich habe Sorge oder ich befürchte dass bei den Speicher Chips bei den Aktien der Speicher Chip Hersteller SK Heinig Samsung damit auf Micron die Blase geplatzt ist, das sage ich hier ganz offen.

00:14:24: Ich bin normalerweise nicht jemand der mich so weiter aus dem Fenster lehnt und werde dann auch die entsprechende Kritik hinnehmen und einstecken.

00:14:30: keine Frage.

00:14:32: Keine Frage nehme ich noch hin aber ich habe die Sorge dass sie geplatz ist.

00:14:35: Und wenn das natürlich der Fall ist?

00:14:37: Dann können sich kurzfristig zumindest kurzfristige Aktien der Hyperscaler stabilisieren.

00:14:42: eine Meter einer Amazon und so weiter.

00:14:43: weil die natürlich sagen okay da ist die blase geplatzes.

00:14:46: heißt die Nachfrage nach diesen Speicherchips ist schwächer als erwartet.

00:14:50: das heisst der Preis Druck nach oben, Preisdruck nach oben ist bei Weibend nicht so groß als erwartet und davon profitieren natürlich die Hyperscale.

00:14:57: Eine Amazon, eine Microsoft, eine Meta

00:14:59: usw.,

00:14:59: bin ich ja bei Ihnen oder gerade ne Elferbit?

00:15:01: Aber irgendwann werden dann Investoren erst sagen okay wenn die Nachfrage bei den Chipherstellern vielleicht schwächer sein könnte als erwartet Dann könnt ihr auch relativ schnell die Nachfrage bei den Hyperscalen schwäicher sein als erwärtet Und dann kann man diese Aktioner drucken.

00:15:14: das wäre natürlich ein Problem.

00:15:15: Kurzfristig kurzfristig erwarte ich mal keine schlechten Nachrichten oder keine schlechte Zahlen von Skyinix oder Samsung Electronics, oder Micron.

00:15:24: Überhaupt nicht!

00:15:26: Jeder von ihnen dreht die Aktien zuerst nach unten und sechs bis neun Monate danach gibt es sie schlechten Nachrichten.

00:15:34: Jetzt würde ich davon ausgehen im Frühjahr nächsten Jahr, dass wir haben hören, die Unternehmen sagen okay, wir haben die ersten Stornierungen.

00:15:40: Davon gehe ich auch aus.

00:15:41: Ich habe klar die Sorge, dass die Blase bei den Herstellern von Speicherchips geplatzt ist.

00:15:45: Das heißt natürlich, die Folge der Blase für alle Chipp-Aktien ist dann geplatz.

00:15:50: Vorsicht bei Intel, bei einer AMD, bei Altes Broadcom und Qualcomm.

00:15:55: Wir können die ganze Liste durchgeben.

00:15:56: Vorsicht vorsicht!

00:15:57: Und natürlich ist dann das Risiko dass die KI-Plause platzt.

00:16:00: Also bitte Vorsicht!

00:16:02: Nächste Sache in den USA brechende Chip-Aktionen oder?

00:16:04: Das wäre gestern.

00:16:05: SpaceX nähert sich Emissionspreis von US dollar.

00:16:10: Also waren wir gestern hundertdreißig neunzig Hundertneun und dreißig Komma Dreißig Dollar.

00:16:14: Entschuldigung, inzwischen heute hundertzweiundvierzig oder so.

00:16:17: Das ist alles Peanuts.

00:16:18: also wir sind jetzt irgendwie noch fünf sechs sieben Dollar vom Vom Ausgabepreis entfernt.

00:16:22: die ganze Hype der ganzen Hype hat zwei drei Tage gedauert und seitdem ist Teilfahrt.

00:16:28: jede schlechte Nachricht zum Thema KI sollte logischerweise auch die SpaceX Aktie belastet Belasten.

00:16:35: ich habe damals zwei drei Beiträge zum Börsengang von Space X damals für die Homepage von BMP Paribas gemacht und habe gesagt, die ganze Fantasie oder Achtzig-Ninzeeprozent der Fantasien für das Space X Aktie kommt aus dem Thema KI.

00:16:48: KI-KI?

00:16:49: Da geht es nicht um.

00:16:50: mir schießen irgendwelche Raketen irgendwo hin und dann kommen sie runter und ich gehe nicht kaputt weil wir fangen die auf usw.

00:16:56: Sonderes Thema ist KI und Rechenzentren im Weltraum und so weiter Und Ich bin immer noch nicht so sicher dass das klappen wird in den nächsten fünf oder zehn Jahren.

00:17:03: Das ist meine Sorge.

00:17:04: Also bei SpaceX rad ich weiterhin klar zur Vorsicht, seien Sie vorsichtig, dass da die Akze nicht erneut Richtung Emissionspreis- und vielleicht sogar drunter läuft?

00:17:16: Nächste Sache!

00:17:16: Irankrieg eskaliert weiter.

00:17:18: USA fordert Gebühr von zwanzig Prozent für Fahrt durch Straße vom Homoos.

00:17:23: Ölpreis schießt nach oben Und dann fängt so richtig der Aufwärtsdruck an mit solchen Meldungen.

00:17:29: USA greifen jeden Tag an und Iran greift an.

00:17:32: Heute haben sie wieder Schiffersenkt

00:17:34: usw.,

00:17:36: die Iraner, dann sagt Trump okay wir wollen jetzt eine Gebühr von zwanzig Prozent auf wenn ich es richtig verstanden habe aber auf den Wert der Fracht.

00:17:45: das heißt natürlich dass da im Endeffekt der Verkehr durch die Straße vom Homoos zu Ende geht komplett niemand wird.

00:17:53: zwanzich Prozent also stellen sich mal vor der Ölpreise ist aktuell bei achtzig Dollar sagen wir WTI.

00:17:59: achtzig dollar.

00:18:00: Zwanzigprozent Aufschlag hieße der Ölpreis, also die Kosten für die Raffiniri wären auf einen Schlag bei sechsohneundzig Dollar.

00:18:08: Von achtzehn auf sechsundneunzig.

00:18:09: Also niemand zahlt den Preis!

00:18:10: Das heißt in der Straße von Amusternverkehr wird schnell dem Bach runtergehen und dann gucken wir mal was wir für Probleme haben.

00:18:18: Insgesamt natürlich eine dramatische Verschärfung bzw.

00:18:21: Investoren sehen die Lage plötzlich viel kritischer.

00:18:23: Ich habe in die ganze Zeit schon gesagt es gibt keinen Waffenstillstand Es ist alles fake das war alles Fake News.

00:18:28: ich hab Ihnen gesagt wie ich im April auf den West war.

00:18:33: Es wird monatelang und wahrscheinlich jahrelang keine Lösungen des Iran-Kriegs geben, keinen richtigen Waffenstillstand, kein Frieden usw.

00:18:41: Und jeden Tag wenn ich die Meldung weiter anschaue dann fühle mich in der Einschätzung bestätigt also kann ich leider nicht anders sagen.

00:18:50: Also nächste Woche Apple verklagt OpenAI wegen systematischem Diebstahl geistigen Eigentums.

00:18:57: Geistigei... vielleicht kommen wir nochmal kurz Sekunde, wenn ich noch mal zurückgehe ist SpaceX.

00:19:01: Ich sehe klar das Risiko dass SpaceX quasi des Top beim S&P-Fivehundert für den Zyklus markiert hat oder zumindest mal kurz für das die markierte.

00:19:11: Wie Sie wissen SpaceX zwölf der Juli Börsengang.

00:19:14: S& P fivehundert hatte ja seinen Top am zweiten Juli also ein paar Tage früher und das Top bei den Chip-Aktien insgesamt.

00:19:21: wo war das glaube ich am zwarzen sechsten Juli.

00:19:24: Korrigieren sie mich wenn ich was Falsches sage?

00:19:26: Also das ist für mich ganz klar Das könnte das Top sein.

00:19:30: Und wenn wir dann so Meldungen haben, SK Heine, es geht an die Neste, ich sammle da auf vierundzwanzig Milliarden ein und an heute die Meldung ja, Samsung denkt auch drüber nach an die US-Börse zu gehen und vielleicht auch mal schnell zwanzig, fünfundzwantig Milliarden Dollar einzusammeln?

00:19:44: Das ist alles für mich das Zeichenblase.

00:19:46: Die versuchen jetzt alle das Gewinn des mitzunehmen

00:19:49: usw.,

00:19:49: das Geld.

00:19:49: aber das ist kein gutes Zeichen!

00:19:51: Wenn jedes Unternehmen... Wir machen eine zwanzich Milliarden Kapitalehöhung dies und jenes.

00:19:55: Das ist kein gutes Zeichen.

00:19:57: Seien Sie mal bitte nicht böse.

00:19:59: Also Apple verklagt OpenAI wegen systematischem Diebstahlgeistigen Eigentums.

00:20:05: Mancher Ketzer sagt ja, das ist denn ihr Geschäftsmodell von OpenAI und Anthropik?

00:20:08: Die haben die ganzen Dinger alle abgezogen.

00:20:12: Das heißt von Journalisten, von Filmen, von überall.

00:20:16: Die haben alles in ihre LLMs reingepackt.

00:20:20: Und jetzt versuchen sie da ein Geschäfts-Modell zu machen.

00:20:22: Also mancher Ketzler sagt den ihr Geschäftsmodel ist eigentlich das Diebstall Geistigeigentum.

00:20:25: Sagen wir die Ketze!

00:20:28: Wie gesagt, jetzt natürlich das Risiko mit solchen Meldungen.

00:20:32: Dass du da natürlich einen möglichen Börsengang von oben ei'.

00:20:35: Jetzt ist nicht gerade befeuert oder so.

00:20:38: Versteht sich von selbst?

00:20:39: Also Apple lag sie in der Nähe des Rekordhochs jetzt ein Prozent runter aus Pinnards für Apple bin ich weit im Bullisch.

00:20:45: die haben nix in KI investiert praktisch nichts.

00:20:49: Nehmen wir jetzt schlussendlich die Gemini von von Elferbett und fertig.

00:20:54: also sehr schlau gemacht.

00:20:56: bei apple bin ich weiterhin weiterhin glaub bullish Keine Frage.

00:20:59: Nächste Sache, Fettchef.

00:21:01: und da bin ich wieder bei Waller.

00:21:01: Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas vorhin bei Walla gelesen habe.

00:21:04: Kevin Worsch, ich bin mir ja bewusst aus der neue Fett-Chef Kevin Worsch heißt, waren von möglichen Zinsanhebungen.

00:21:09: also was hat er denn gesagt?

00:21:12: Also gestern sollte die Kerninflation in dieser Woche gemeint werden.

00:21:15: Die heutigen Inflationsdaten die heute vierzehnunddreißig veröffentlicht sind, die zeige ich Ihnen gleich.

00:21:20: Sollte die Kerninflation in dieser Woche erneut stark ansteigen, wirds die Fett kurzfristig eine Strafung der Geldpolitik in Erwägungen ziehen müssen.

00:21:29: Nächster Zitat egal wie man es dreht und wendet oder welche Kennzimmer benutzt Die Inflation ist in diesem Jahr gestiegen, bin ich bei im Iran Krieg usw.

00:21:39: Und letztes Zitat von Worsh Ich mache mit der Zeit sorgen über das erhöhte Niveau beider Kerninflations.

00:21:46: Also dann hatten wir ja gestern eine Wahrscheinlichkeit von fünfzig Prozent für eine Zinserhöhung bei der nächsten Fettsitzung am neunundzwanzigsten Juli, also Wahrscheinlichkeiten um Zins erhöhren um fünfzig prozent.

00:21:59: Das heißt zwölf und ein halb Basispunkte Zinsehöhungen war für Juli eingepreist.

00:22:03: aber dann kamen heute die US-Inflationsraten deutlich besser als erwartet.

00:22:07: Wie schauen die aus?

00:22:08: Verbraucherpreise sinken im Juni um null Komma vier Prozent gegenüber Vormonat.

00:22:11: Erwartet minus Null Komma Einprozent also viel besser als Erwartete.

00:22:15: Inflationsrate bricht von vier Komma zwei auf drei Komma fünf Prozent ein erwartet.

00:22:20: Drei Komma acht Prozent.

00:22:21: Kernrate geht im Monatsvergleich von null Komma Zwei auf Null Komma Null Prozent zurück, also ohne Nahrungsmittel und Energie Erwartet Null Komma zwei Prozent Anstieg Und die Kernrate Geht Im Jahresvergleicht Von Zwo Komma noch zu Komma sechs Prozent Zurück Auch Viel Besser Als Erwarte zum Komma Neun Prozent.

00:22:37: Das hat Kurzfristig Für Abwärtsrück Bei Den Zins Verzene US Einleihen gesorgt und Hat Dann Ehe die Zinsen wieder nach oben gedreht sind und hat natürlich damit die Aktienmärkte ganz klar gestützt, haben wir oft besprochen.

00:22:49: Je stärker die zinsenvollzähne US-Anleihen umso stärker werden die künftigen Gewinne, künftig stark angeblich stark steigende Gewinnen der Hyperscaler MAC-Sieben

00:22:56: usw.,

00:22:57: der USTech-Aktion abdiskuntiert was diese Unternehmen oder die Aktie dieser Unternehmen belastet sollte.

00:23:02: also mehr haben natürlich Investoren diese Nachrichten gefeiert.

00:23:06: Aktuell ist eine Zinserhöhung um dreiunddreißig Prozent, eine Wahrscheinlichkeit von drei und dreißig prozent eingepreist also sprich Zinsanhebung ungefähr sieben acht Basispunkte bei der nächsten Sitzung als im Moment.

00:23:17: die Wahrscheinlichheit dass zu einer Zins-Erhöhungen bei der Nächsten Fettsitzung am neunzwanzigsten Juli kommt ist relativ gering.

00:23:23: es kann eine Menge passieren.

00:23:24: wenn der Ölpreis völlig eskaliert in den nächsten Wochen Wenn wir schnell Richtung Hundert gehen und so weiter dann wird natürlich dieser Wahrscheinlich für eine Zinzerhöhungs für eine Zinserhöhung bei der nächsten Fettsitzung wieder steigen.

00:23:35: Aber aktuell bin ich weit in der Meinung, was sich schon seit Monaten sagt Ich gehe nicht davon aus dass die Fett kurzfristig die Zinsen anheben wird weil du dann ja die Wirtschaft, die ohnehin unter der hohen Inflation leitet noch mehr belasten würdest.

00:23:49: aber gucken wir mal ob ich richtig lieg oder nicht.

00:23:51: Nächster IBM veröffentlicht schwache vorläufige Zahlen Aktiebericht ein reist auch jene von SAP mit nach unten.

00:23:59: also Management hat gesagt, im Endeffekt Quartalsumsatz für das QCW soll bei siebzehn Komma Zwo.

00:24:05: Wenn die richtige Zahl im Kopf von Milliarden Dollar liegen statt der erwarteten siebzen Komma Neuen.

00:24:11: Da habe ich noch gar nicht so groß alles nicht so wild.

00:24:13: aber dann hat es Management gesagt Die Kunden die Kunden vom IBM haben stark in das Geld verstärkt in Chips und und Server und soweit investiert aus Sorge dass die Preise da in den nächsten Monaten und Quartalen dort steigen könnten.

00:24:26: Und umso weniger Geld haben Sie natürlich in Software und Hardware, sprich Boards usw.

00:24:33: Hardware von IBM.

00:24:36: Also die Mainframes von IBM investiert.

00:24:39: Und das ist natürlich die Meldung.

00:24:41: IBM schießt zwanzig fünfundzwanzig Prozent nach unten und alle Flüchtern.

00:24:45: oder was heißt Flüchten?

00:24:45: Alle greifen an wie wild bei den Gryffnern, wie Wild bei den Chip-Aktien zu.

00:24:51: Ich denke es ist aber nur eine Eintagspflege.

00:24:54: Diese Erholung glaube ich wird nicht lange von Dauer sein.

00:24:56: also wie gesagt Eine Aktie, wo du zehn, fünfzehn Prozent Schwankung am Tag hast wie bei Heineks oder Samsung.

00:25:03: Wahnsinn!

00:25:04: Also und das reißt natürlich auch die SAP-Aktien mit nach unten?

00:25:08: Klar weil natürlich alle Sorge haben.

00:25:10: okay Auch die Kunden von SAP haben möglicherweise verstärkten Chips und Server investiert sprich Hardware für KI Anwendungen und haben dann vielleicht Nicht so sehr investiert in SAP.

00:25:21: und dann kommen da vielleicht schlechte Zahlen.

00:25:23: Oder ein schwacher Ausblick oder prognose Geschenk, was er immer.

00:25:27: Bei SAP und bei IBM sind die Pfeile für mich weiterhin klar nach unten, rad ich ihn weiterhin klar zu Vorsicht.

00:25:34: Nächste Sache!

00:25:34: US-Inflationserwartung stagnieren.

00:25:37: Und trotz der Eskalation im Iran Krieg kann man ja sagen, Inflations erwartungen bei ... also so einen richtigen wahnsinnigen Anstieg haben wir bei den Inflationerwartungen noch nicht.

00:25:49: Dann die Zinsen von den US-Einleihen nähern sich höchstem Niveau seit Juli.

00:25:54: Das hatte ich noch mal nicht erwartet.

00:25:58: Ich habe gedacht, okay Trump mit seinem Gerät mit Fortschritt und was aber immer wird dafür sorgen dass die Ölpreis weit auf Talfahrt sind.

00:26:04: Aber dann eskaliert die Lage plötzlich die beschießen sich jeden Tag Die USA die Iraner und Iraner die Schiffe die Handelsschiffe in der Straße von Hormuz und dann eskalliert die Lage.

00:26:16: Und dann schießen die Ölpreise plötzlich nach oben, dann schiessen die Zinsen für zehn US-Einheit.

00:26:20: Plötzlich nach oben weil wir eine Inflation zu Sorgen haben.

00:26:22: und jetzt sind wir aktuell so um die zweieinhalbfünfzig, zweieinkammer fast zweieizig Prozent.

00:26:28: Dementsprechend entschuldigung vier, vierkommar fünfzig vierkommer sechs Prozent und damit in der Nähe des höchsten Niveaus seit Juli, Juli zwei tausend sieben also in der nähe des ja achtzehn Jahreshochs.

00:26:41: Achtzehn Jahre hoch!

00:26:45: Nicht gut Nichts sei.

00:26:46: und was jetzt die Sache noch verschlimmert.

00:26:48: Was nur verschlimmet, ich denke sie haben ja auch nicht nur die Zündel für zehn US-Anleihen sondern auch den Realsins.

00:26:53: Realsin in den USA in Auge?

00:26:54: Der US Realsince auf Basis zehnjährige inflationsgeschützter Anleihen also der Realsinse auf den Investoren normalerweise schauen näher sich.

00:27:01: höchste Niveau seit Dezember zwei Tausend Acht.

00:27:04: Gucken Sie mal!

00:27:04: Zwei Komma Drei Zwo Prozent sind wir aktuell.

00:27:08: Zwo Komma drei Fünf Prozent.

00:27:10: Also da bist du auf dem Niveaux von zu tausenden Ende two Tausende Acht.

00:27:15: Also das bremst natürlich die Wirtschaft enorm, ein hochverschuldeter Wirtschaft.

00:27:19: Na ist klar.

00:27:20: also auch wie gesagt bitte die Real Sins im Augebeiden und es bedeutet natürlich jeden Tag Gegenwind.

00:27:26: Es ging ja da lange Zeit zeitwärts beim Real Sint.

00:27:29: aber wenn ich jetzt natürlich Sorge habe der Real Sints eskaliert völlig nach oben weil jetzt der Ölpreis nach oben schießt oder was auch immer passiert dann belastet das natürlich auch den Goldpreis leider als stark steigender.

00:27:41: Real Synths ist natürlich nicht gut für den Goldpreis.

00:27:44: Also wie geht es weiter mit Euro-Dollar?

00:27:46: Euro Dollar ein bisschen anstieg, Null Komma Sechs Prozent heute im Wochenverlauf Anstieg Null, drei sechs Prozent also kann ich auch nicht ernst nehmen natürlich nach dem überraschend guten Inflationsarten aus den USA.

00:27:57: der Dollar kurz unter Druck aber schauen wir mal ob das so lang von Dauer ist.

00:28:01: also vor dem Hintergrund Ich bleibe weiterhin vorsichtig bei Euro Dollar.

00:28:04: ich denke da sollte die Gemeinschaftsfährung der Euro unter Druck bleiben.

00:28:08: Nicht sagen Wie Geht Es Weiter Mit Öl?

00:28:12: Die Lage eskaliert im Wochenverlauf.

00:28:14: Schnell dreizehn Prozent nach oben, elf zwölf dreizehnt prozent nach oben.

00:28:18: Ja die Investoren da ist manch einer jetzt völlig auf dem falschen Fuß.

00:28:22: geschaut wird worden und ich betrachten jetzt die Lage wirklich viel dramatischer als noch vor einer Woche muss auch sagen im Moment fahren praktisch keine Schiffe durch die Straße von Homoes muss man auch mal so ehrlich sagen die zwei drei am Tag das sind peanuts.

00:28:34: also nicht gut.

00:28:36: Dann passiert das, was ich Ihnen gesagt habe.

00:28:38: Trumps Ziel oder das Ziel von Trump und der US-Regierung könnte es sein, dass im Endeffekt kein Öl mehr da praktisch kein Ölen mehr durch die Straße von Homoos fließt.

00:28:46: dann hätte Trump einer seiner Ziele erreicht.

00:28:48: Wir haben ja etliche vor.

00:28:49: als wir den Waffelstil schon vor zwei drei Wochen hatten, haben wir erstellig hier gesagt Sieg des Iran auf ganzer Linie.

00:28:54: und hast du nicht gesehen?

00:28:55: Die haben alles und beherrschen jetzt die Straße vom Homoes.

00:28:58: Und sieg des Irans von ganzer Linn.

00:29:01: und hatte ich damals schon gesagt Ich bin noch nicht so sicher.

00:29:04: Und die kriegen auch nicht die drei Hundert Milliarden, die da in einem Memorandum of Understanding also diese Absichtserklärung stehen.

00:29:10: Die kriegen nicht die Dreihunderte Milliarden von den Nachbarn und den Andereiner Staaten wenn sie die jeden Tag bombardieren.

00:29:15: Na ja, die kriegen Sie nicht!

00:29:16: Von Bahrein und Qatar und der Vereinigen Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien usw.. Die kriegen sie nicht, ne?

00:29:24: Aber gucken wir mal was sie weiter machen.

00:29:27: Wie geht es weiter beim S&P?

00:29:28: Fünfhundert verfallstag, Sevente Juli?

00:29:31: Also... kommen am Freitag, falls er sagt ich habe jetzt keine Ahnung das was ich immer sage.

00:29:35: Ich hab keine Ahnung wo die institutionellen Investoren sprich die Banken den S&P-Fünfundat morgen oder also sprich übermorgen am Donnerstag und Freitagen ziehen werden?

00:29:45: Keine Ahnung.

00:29:46: aber man soll klar.

00:29:48: meiner Meinung nach sollte man klar im Hinterkopf verhalten dass wir eine Top Bildung beim S& P-Fünfhundert haben könnten.

00:29:53: Jetzt haben wir natürlich heute gefeiert hier dass die US Inflationsarten deutlich besser als erwartet waren.

00:29:57: Haben wir gefeiern bin ich bei Ihnen.

00:29:59: Auf die anderen Seite können wir natürlich sagen, das sind Vergangenheitsdaten.

00:30:02: Das ist alles schon wieder lange vorbei, weil inzwischen ist der ÖBRA deutlich gestiegen.

00:30:06: D.h.,

00:30:06: die nöchsten Inflationsdaten könnten dann wieder auf eine steigende Inflation hindeuten.

00:30:11: Das sollte auch jedem klar sein und man muss nur ein oder zwei schlechte Meldungen geben, Lage eskaliert weiter und da könnte man das feiern.

00:30:16: heute bei den überraschend guten Inflitionsanlagen relativ schnell abpacken bitte im Auge behalten!

00:30:22: Also ich denke, S&P vom Funder ist weiterhin seitwärts trennt.

00:30:25: Der dauert ja üblicherweise Wochen und Monate kann auch durchaus mal sechs Monate dauern.

00:30:30: Seitwärztrennt aber Topbildung – das ist meine Sorge!

00:30:32: Wie geht es weiter bei Novanta?

00:30:36: Und da schreibe ich wie gesagt jede Woche zwei oder drei Beiträge für die Homepage von BMP Paribas ein Beitrag zu NOVANTA mit Übernahme des Wachstums weiter ankurbeln.

00:30:45: Ich würde mich freuen wenn Sie's lesen mögen.

00:30:47: Nächste Sache, wie geht es wieder bei Lifetime Group?

00:30:50: Lifetime-Glub, Mitgliedschaft in dem exklusiven Club ist heiß begehrt.

00:30:55: Und last but not least wie geht es weiter bei Kanadien Pacific Kansas City?

00:30:59: Also Eisenbahn, Eisenbeinbetreiber verbindet quasi Kanada USA und Mexiko.

00:31:05: also würde mich auch freuen wenn Sie die paar Beiträge lesen.

00:31:07: ich hoffe sie hilft Ihnen ein bisschen beim Tränen.

00:31:10: Nächster Wie geht das weiter beim DAX für Falltag, Sevente Juli als im Wochenverlauf?

00:31:15: Eins Komma fünf Prozent Rückgang aber insgesamt ja sind wir wieder bei twenty-fünftausend, da waren wir schon vor sechs Monaten.

00:31:24: Sollte auch niemand überraschen.

00:31:25: wie gesagt der gesamten Kursanstieg beim S&P beim DAX beruht einzig und allein.

00:31:32: Der Kursanstieg seit dem Anfang zwei Prozent ist jetzt nicht übermäßig.

00:31:36: Beruht einzige und alleine auf den Dividendenzahlungen die wir im April oder Mai alle abgegriffen haben.

00:31:41: Ansonsten der Kursindex ist im Minus.

00:31:43: also auch bitte im Hinterkopf halten.

00:31:45: Wie geht es weiter?

00:31:46: Bei Gold?

00:31:47: Also dann haben wir besprochen in den vergangenen Tagen Ölpreis schießt nach oben, also Iran-Krieg eskaliert.

00:31:52: Ölbrei schießs nach oben.

00:31:53: Zins für Zenia US-Anleihen schießen nach oben Realzins auf Basis Zenia Inflationsgeschütze anleihen und schießn nach oben.

00:32:00: Gleichzeitig steigt der Dollar weiter.

00:32:03: Das heißt Goldpreis hat von mehreren Zeiten Gegenwind Und das belastet den goldpreis.

00:32:08: und heute haben wir eine leichte Erholung wegen den überraschend guten Inflationstaten.

00:32:12: Wenn jetzt die Lage Iran Krieg weiter eskalieren sollte und Die Amerikaner greifen morgen wieder an oder übermorgen oder am Wochenende waren auch immer Und Iran beschisst weiterhin die Nachbarländer an.

00:32:26: Dann ist natürlich das Risiko, dass dann die Zinsenverziehungsanlagen weiter steigen auch gerade der US real sind und den Dollar nach oben zieht

00:32:33: usw.,

00:32:33: dass dann der Goldpreis weit unter Druck ist.

00:32:37: Jetzt hoffe ich mal, nachdem wir jetzt bei dem vergangenen paar Mal in dem Bereich um viertausend stabilisiert haben, dass es vielleicht zumindest mal kurzfristig weiter eine Stabilisierung sein könnte.

00:32:47: Wenn's schlechte Nachrichten gibt zum Thema Randkrieg und so weiter muss man leider davon ausgehen oder muss ich als Gold-Fan davon ausgeben, dass die Teilfahrt beim Goldpreis klar weitergeht.

00:32:56: Nächster Tag wie geht das weiter bei Bitcoin?

00:32:59: Also Wohnverlauf Wenn effekt unverändert hat, mal einen Anstieg um zwei Prozent.

00:33:03: Was natürlich an den überraschend guten US-Inflationsdaten lag.

00:33:06: bei Bitcoin wäre ich weit und kurzfristig vorsichtiger.

00:33:08: gibt es dann vielleicht irgendwelche Meldungen von strategy oder wem auch immer?

00:33:11: sie haben wieder drei bitcoin verkauft.

00:33:12: da war so immer heraus das Ding wieder fünf tausend.

00:33:15: könnte das ding wieder fünftausend dollar nach unten rauschen?

00:33:18: das ist halt des Risiko.

00:33:21: also so können wir weitergehen.

00:33:22: habe ich ein zweipfaltige ändert?

00:33:24: zinsen für zehn usl haben jetzt mal auf seitwärts gedreht.

00:33:27: Wenn Sie sagen, der Randkrieg eskaliert völlig und der Ölpreis geht Razzelfatze WTI auf hundert, brennt sie mir ja schon bei eighty-fünf.

00:33:35: Dann muss man natürlich können die Zins für zehn US-Anleihen natürlich weiter steigen.

00:33:38: und sagen wir mal wenn wir durch die vier Komma sechs Vier Komma Sechs fünf durchgehen ich glaube da könnte die Nervosität an den Aktien merken deutlich zunehmen gerade wenn man einen dynamischen Dynamischen Zinsanstieg in den USA bekommen würden.

00:33:49: Euro Dollar habe ich abwärts gelassen, Öl hab' ich jetzt auch seitwärz.

00:33:53: Ich denke, wir haben jetzt schon einen ziemlichen Schluck aus der Pulle genommen innerhalb von einer Woche.

00:33:58: Das ist schon eine enorme Bewegung.

00:34:01: Aber ich kann natürlich nicht ausschließen dass die Lage weiter eskaliert und dann steigt der Ölpreis weiter nach.

00:34:06: Vorher war der Pfeil auf Abwärts, zeige ich hier auch offen dazu.

00:34:08: S&P fundert den Dach.

00:34:09: seitwärz wie gesagt bei Fallzeichen im Auge behalten Gold seitwärtes und Bitcoin abwärzt.

00:34:14: also wird mich ja auch nicht überraschen wenn im Rahmen des Verfalltags durch Donnerstag und Freitag gerade auch in dem Umfeld die Chip Aktien Typach sind nochmal schnell.

00:34:22: Zehn Prozent in die eine und zehn Prozent in andere Lichtungen laufen, das würde mich sicher nicht überraschen.

00:34:28: Ein paar Termine also morgen früh die Zahlen von ASML Holding.

00:34:34: Guck ich mal vielleicht mache ich dann einen Beitrag dazu auf der Humpage vom BMP Paribas.

00:34:38: Denken wir da auch ordentlich getradet üblicherweise.

00:34:40: Dann morgen Kevin Wash.

00:34:43: hat er heute schon die Anhörung im Kongress, morgen der zweite Tag Die Anhörung, gucken wir mal was er da zum Thema Inflation sagt.

00:34:49: und wie will der die Inflacion oder wie will da die Fled eventuell die Zinsen anheben könnte in den nächsten Monaten.

00:34:55: Da bin ich ja sehr gespannt.

00:34:56: Im Endeffekt hat er schon bei seiner ersten Sitzung im Juni gesagt Wir werden eigentlich nicht viel machen bevor man nicht die Vorschläge der ganzen Kommission und der ganzen Arbeitsgruppe gesehen haben und die uns das präsentiert haben.

00:35:10: aber vielleicht passiert etwas Überraschendes.

00:35:13: Also dann die nächste da im Donnerstag, US-Einzelhandelsumsetze der Philippet Index kennen Sie ja auch und am Donnerstagabend in Netflix zahlen.

00:35:21: Hakt es in den vergangenen Wochen und Monaten schon auf einer Herrbentalfahrt?

00:35:23: Muss man ehrlicherweise sagen Herbefrahlfahrt weil natürlich in Restaurants Sorge haben das Netflix unter dem Thema KI dort ich leiden könnte wenn ich jetzt die Meldung gelesen habe vor ein paar Tagen dass sie eventuell wieder versuchen könnten mit kostenlosen Abos quasi als Werbe reinwerbe finanzierten aber Kunden zu gewinnen.

00:35:42: Wenn ich solche Meldungen höre, dann läuft das Geschäft von Netflix... Das dauert ja nicht darauf hin, dass das Geschäft vom Netflix brummt.

00:35:49: Also es mag gut sein für all diejenigen, die da kostenlos irgendwelche Filme oder Shows von Netflix schauen können, bin ich da korrig auch kein Problem damit.

00:35:58: Aber ja, das bitte die Nachrichten in kleinem Auge behalten.

00:36:03: und am Freitag die Zahlen zu den Neubau beginnen unter Industrieproduktionen.

00:36:08: So, das war's von meiner Präsentation.

00:36:10: wie gesagt Ein Zuschauer der vergangenen Woche zu was, zu Block.

00:36:14: Block gefragt also Zahlungsabwickeln in den USA und natürlich auch in dem Bereich ein bisschen engagiert by now pay later das heißt bezahle erst später die die ganzen Produkte die du gekauft hast kurzfristig die Aktie gelaufen auch Zahlen zum Q-Eins alle in Ordnung EBTA eine Milliarde und so weiter.

00:36:32: wie man angeschaut Es dauert absolut nichts auf nichts Schlechtes hin.

00:36:36: Ich möchte nur klar sagen, in dem Umfeld wo in vielen Bereichen die Zahlungsausfälle steigen weil hat viele Amerikaner ihre Kredite und zwar nicht mehr so bedienen können wie früher.

00:36:48: In vielen Bereiken haben wir Probleme sei es Autos usw.

00:36:52: Das ist natürlich auch ein Problem mit den Unternehmen.

00:36:54: für Block eventuell machen bereiten könnte habe ich gesagt sinnvoll ist es erst wenn die in zwei drei wochen zwei wochen im ineffekt zahlen vorlegen.

00:37:01: am fünften august und dann anschließen will ich ihn gern auch was zu block.

00:37:04: was näheres sagen habe ich ihm auge.

00:37:07: so also jetzt gucken wir schnell ihre paar fragen fragen an und dann haben wir's schon geschafft.

00:37:13: für heute also.

00:37:14: dann scheitelt mir die aktien einer börse werden fast nur noch von algos klammerkai beweg.

00:37:19: da braucht es keinen anfühlungszeichen sinn.

00:37:21: da bin ich bei ihnen wenn man sieht aktienhandel in den usa Sechzig-Siebzig Prozent ist im Endeffekt Computerhandel, dann bin ich natürlich bei Ihnen.

00:37:28: Aber auch da werden irgendwann merken wenn vielleicht die Nachrichten schlechter wären und so weiter aus.

00:37:33: Auch die müssen ja irgendwie programmiert sein.

00:37:35: Und dann gucken wir mal.

00:37:37: SK Heinigs und Samson sollte ich jetzt verkaufen?

00:37:40: Also ich will ihn auf keinen Fall einen schlechten Rat geben oder so.

00:37:46: Ich möchte nur offen sagen dass ich die Sorge habe Blase bei den Speicherblitz geplatzt sein könnte.

00:37:53: Gucken Sie mal an, wie die einzelnen Aktien auch unten gerauscht sind.

00:37:55: Die sind mehrere hundert Prozent in ein halb weniger Monate gestiegen, teilweise innerhalb weniger Jahre tausend Prozent oder noch mehr und die Preiche für Speicherchips teilweise sechshundert- sieben Prozent in einem halb wenigen Monat.

00:38:10: Ich habe klar die Sorge dass da viel zu viel investiert wird oder in Worten ist und vielleicht nur wird in den nächsten Jahren.

00:38:17: Und dann haben wir da enorme Überkapazitäten, und dann werden diese ganzen Gewinnschätzung, die immer das sehen zu Samsung und zu Heinex und Micron

00:38:23: usw.,

00:38:24: viel, viel zu hoch sein.

00:38:25: Das ist meine Sorge!

00:38:26: Um ehrlich zu sein – also ich muss ja sagen, ich benutze KI wenig selten.

00:38:35: Meine Kids-Benutzung sind natürlich auch klar, aber ich habe jetzt noch nicht gelesen von irgendwelchen Unternehmen, von irgendwem Unternehmen, die gesagt, das ist das Business Model Und da nutzt man das KI so wahnsinnig und deswegen mache ich das.

00:38:50: Das Risiko ist natürlich, wenn Meta-Plattforms anfängst mit seventy-fünf Prozent Preisabschlag im Vergleich zu Konkurrenz, also durch Open AI, Anthropik

00:38:59: usw.,

00:39:00: dass dann eine natürlich enorme Bewegung in den Markt kommt.

00:39:02: und wie rechtfertigst du denn dein Preis?

00:39:06: Und diese ganzen Unternehmen machen natürlich Granatenverluste an Anthropiken, Open AI usw.

00:39:13: Umsatzwachstum, astronomisches Umsatzwachstum haben und irgendwann kommt dann der Gewinn.

00:39:17: Vertraut uns, macht wie kann ich sagen, irgendwann kommt es?

00:39:20: Und dann sage ich Nein!

00:39:22: Ich will erst mal sehen dass er einen Gewinn macht und dann schauen wir weiter.

00:39:25: Ja...ich bin ja vielleicht auch wirklich konservativer als die meisten.

00:39:28: Die anderen schauen immer auf dieses wahnsinnige Wachsenversprechen und ich würde auch nicht davon ausgehen das sich das Umsatz wachstums bei denen beschleunigt in den nächsten Monatenquartalen.

00:39:37: Absolut nicht!

00:39:38: Dann würde ich irgendwie eine deutlichen Verlangsung des Umsatz-Wachstumbs erwarten.

00:39:42: und das wäre dann nicht gut.

00:39:44: Und wie gesagt, behalten Sie vor allem die Nachrichten von Samsung im Auge falls sie sich darum doch überlegen.

00:39:48: wir machen jetzt eine kleine kapitale Höhung an der Nest deck für fünfundzwanzig dreißig vierzig Milliarden.

00:39:54: das ist gerade so ein schönes Börsenumfeld.

00:39:56: Das würde ich nicht positiv aufnehmen.

00:39:58: Würde ich sicher sehr kritisch sehen.

00:40:01: Dann schreibt jemand also Ich verkaufe diese beiden nicht.

00:40:05: Also gemeint ist Heinigs und Samsung.

00:40:07: völlig d'accord bin ich völlig d´accord.

00:40:10: Sie entscheidet natürlich über ihr Finanzvermögen, keine Frage.

00:40:14: Guten Abend!

00:40:14: Ich bin in Öl und Software Long.

00:40:16: Hoffe halb leider korrigieren weiterhin.

00:40:18: Öl wird wahrscheinlich weiter steigen.

00:40:21: Software Long ist natürlich... Da musst du dann schon ... Müssen sie dann, kann auch gerne sie sagen, schon einen guten Marken haben weil sagen wir mal die Microsoft mit diesen Aktien Microsoft und SAP und wie so alle heißen da hat man ja nicht so richtig viel Spaß gehabt.

00:40:38: Ich muss jetzt die Quartalsaison abwarten.

00:40:42: Hoffentlich gibt es ein paar gute Nachrichten, ich wüsste allerdings nicht woher die kommen sollten, sage ich Ihnen ganz offen weil Investoren einfach weiterhin Sorge haben dass die von KI unter Druck kommen und ich wäre bei Software klar vorsichtig.

00:40:57: Dann höchstens mal Teilgewinne wenn man hundert Prozent in den Plus ist.

00:41:00: okay.

00:41:01: also gut Adobe läuft schon.

00:41:05: Schauen wir mal wie lange Adobe läuft.

00:41:08: da mache ich mich glaube gar nicht verrückt.

00:41:09: Hoffe es klappt, ins Snowflake bin ich schon einige Zeit lang fünf verhebelt.

00:41:13: Also dann hoffe ich natürlich für Sie dass Snowflakes deutlich steigt.

00:41:17: Interessant ist heim, SK Heinigs korrigierte doch stark, guter Zeitpunkt eventuell bald für Long.

00:41:23: Na ja, stark!

00:41:25: Wir sind immer noch zig Prozent in Plus oder vielleicht sogar noch dreistellig in Plus seit er aus Anfang.

00:41:31: also wenn vom Top-Mal, den twenty-fünf Prozent korrigiert das ist ja nix.

00:41:34: und heute geht's um siebzehn Prozent nach oben.

00:41:36: alle die gestern Heinigs gekauft haben alles richtig gemacht haben, das wäre sehr schlau oder vielleicht auch nur Glück.

00:41:44: Das ist einfach die Frage.

00:41:46: Wie gesagt ich persönlich kann immer noch sagen wie ich die Welt sehe und ich hoffe ich sage Ihnen nichts Falsches weil nur wenn ich auf die Dauer in die Welt richtig einschätze dann kann ich die Hoffnung haben dass sie nächste Woche sicher die Sendung wieder anschauen.

00:42:00: Ich persönlich werde bei den Speichelschip-Aktien sehr vorsichtig.

00:42:04: Wo kann man jetzt noch problemlos investieren?

00:42:07: Boah, das ist die eine Million Dollar Frage.

00:42:10: Natürlich in so turbulenten Zeiten wenn es jetzt sagen wir mal ein paar Turbulenzen an den Merken kommen geben sollte dann werden die Investoren als erstes büblicherweise in die defensiven Aktien reingehen also Pharma, Pharma Gesundheit Telekom und so weiter aber auch Darmus oder Versorger gerade auch Versorgers.

00:42:31: Aber man muss natürlich unter dem Schluss schon schauen, wenn ich in die Telekons reinge.

00:42:35: Wir überlegen deutsche Telekom und so weiter weil wir hatten ja dann schon darüber gesprochen dass eventuell gerade die T-Mobile US die US Tochter die ja sechstehsiebzig Prozent des Gewinns beisteuern durch SpaceX und der enormen Druck kommen könnte wenn die auch jetzt sagen wir bieten jetzt mal richtig Mobilfunkleistung an usw.

00:42:53: also auf diese Sachen dann genau im Augebehalt nicht einfach sagen okay jetzt gehe ich in den Telekom rein sondern wirklich die einzelnen Unternehmen sich angucken.

00:43:02: Dann schreibt jemand, das ist eine normale Korrektur bei SKINICS.

00:43:06: Sie kommt ja schließlich von hundertzehn Euro vor etwas über einem Jahr.

00:43:10: Wie gesagt ich bin mir nicht so sicher ob es die normale Korrectur ist.

00:43:14: nach der Meldung von Meta-Plattforms, die wir da vor zwei Wochen besprochen haben dass sie jetzt eventuell also dass sie ein eigenes Cloudgeschäft aufbauen wollten oder wollen möchten weil das für mich darauf hintuerte ja, Compute Leistung haben.

00:43:29: Also zu viel Kapazitäten bereits jetzt haben.

00:43:33: Ich würde das sicher nicht als die übliche Feld-Walt und Wiesenkorrektur bei SKINIX und Samsung betrachten in keinster Weise.

00:43:39: Tut mir leid!

00:43:41: Dann Rakete hoffentlich bald oder umgekehrt.

00:43:43: ok Halbleiter steigen weiter da alle einen oberen Wendepunkt sehen.

00:43:47: Das ist Grund dass dies noch nicht das Top war.

00:43:49: derzeit nur Konsolidierung mit Fortsetzung.

00:43:51: Die IBM Nachricht von heute bestätigt dies also dann wie gesagt so kommt ein Markt zustande.

00:43:56: Sie sehn die Lage völlig anders, gucken wir mal ob das im Nachhinein gerechtfertigt ist.

00:44:04: Wie gesagt muss ich einfach fragen, ist KI eventuelle Blase diese astronomische Investitionen überhaben?

00:44:09: Wo in dem Jahr die Unternehmen, die paar Hyperscale in den USA, in KI reinblasen Rechenzentren usw.

00:44:18: und damit ihren gesamten operativen Kesslo aufzählen.

00:44:22: Ihren Gesamten.

00:44:23: vor ein paar Jahren waren das sogenannte Assetlight-Unternehmen und die ordentlich cashgeneriert haben, also beim FreeCashflow.

00:44:32: Also sprich wenig... Ich sitze jetzt auf dem Schlauch, also geringe nicht Investitionen sondern geringes Anlagevermögen so muss man sagen, geringer Anlagenvermøge und viel Cashgenerierung.

00:44:48: Jetzt sieht es genau andersrum aus.

00:44:50: Jetzt investierst du plötzlich wie verrückt in Rechenzentren und hast am Ende des Tages wenig FreeCacheflow oder fast gar kein.

00:44:57: Und finanzierst die ganze Partie mit Schulden.

00:44:59: Immer sind da, und Elfer bett da zwanzig... ...und danach kommt Heinigs-Fünfundzwanzigkapitalerhöhung... ...dann nachkommt vielleicht Schluss endlich.

00:45:07: Das ist nicht gut!

00:45:09: Dann schreibt jemand einfach Geduld haben in einem Jahr wieder Schauen?

00:45:13: Okay.

00:45:13: Wenn man so einen guten Morgen hat dann ist er auch okay.

00:45:16: Dann sage ich Augen zu und durch.

00:45:17: Eine ja gucken.

00:45:19: Nur ich sage Ihnen ganz offen eine Aktie, die innerhalb weniger Monate oder wenige Jahre um fünfhunderttausend Prozent gestiegen ist.

00:45:25: Die kann vom Top leicht leicht um fünfzig, sechszig, siebzig, achtzig Prozent Fall.

00:45:29: Da sollte man sich jederzeit im Hinterkopf verhalten.

00:45:31: wenn das alles nicht dieser KI-Hype ist jahrelang scheint es zu hohen wird natürlich.

00:45:36: genau das ging also.

00:45:37: da würde sagen KI-Markt wächst jedes Jahr um Fünfzig Prozent.

00:45:40: machen sich gesorgen wir wachsen und dann dementsprechend brauchen wir Speicherchips und die Kapazitäten sind knapp.

00:45:44: die kapazitäten in knapp bis ins Jahr zwanzig, dreißig und noch weiter.

00:45:47: darüber hinaus macht sich keine Sorgen.

00:45:51: Die operativen Marschen bei den Speichercheppherstellern liegen bei Achtzig, Fünfundsiebzig achtzig prozent.

00:45:56: dann würde ich sagen, das ist vielleicht nicht nachhaltig.

00:45:58: Vielleicht ist es nicht nach haltig?

00:46:00: Nur so meine Meinung!

00:46:02: Nächste Sache Münchener Rück- und Bergscheider-Defensives Trumpf gegeben falls Gold.

00:46:08: Sicher, Münchenrück und eine Bergscheide gerade in Bergscheiders Defensive

00:46:12: usw.,

00:46:13: eine München Rücken muss man auch sagen haben wir besprochen.

00:46:15: kritisch denke ich habe ich kritisch besprochen weil die natürlich ein paar Probleme im operativen Geschäft haben mit dem Preissdruck und so weiter.

00:46:21: auch das haben wir finden sie alles vor ein paar wochen in den sendung.

00:46:26: also mündener rück ist dann glaube ich doch nicht so.

00:46:28: die defensive akzi.

00:46:29: dann schreibt jemand der heute stark ist bei vierhundert euro okay weil die natürlich genau die server und soweit er liefern die ibm jetzt nicht verkaufen konnte.

00:46:40: also das sind natürlich alle.

00:46:42: es reagiert auf die im melden da bin ich auch bein.

00:46:45: aber gucken wir mal nächstes ergänzungen wendepunkt kommen dann wenn es niemand erwartet und nicht wenn alle es so sehen.

00:46:52: ok also lassen wir so stehen dann Bei dem Depot mit Allianz und Overrückt talangs, okay.

00:46:58: Dell gehört doch zu Hardware-KI oder unabhängig.

00:47:00: in welchem Sektor ist sie?

00:47:02: Ja die sind natürlich schon enorm vom... Also das ist ja das was die Abziehung vergangenen Monaten angeheizt ist KI.

00:47:08: also da bin ich ja völlig beihin.

00:47:13: Komm nach deinen Anlagerhoritonen an.

00:47:14: wie viel Geld kannst du bereit streuen?

00:47:16: drei bis fünf Jahre oder länger anlegen usw.

00:47:18: Okay hab eine gute Mischung, sechzig Prozent Tech und vierzig Prozent Dividendenwert im Depot.

00:47:28: So bitte ich mir Entschuldigung habe so ein bisschen im Hals.

00:47:31: Dann die nächste Sache.

00:47:32: in Russland gibt es ja auch.

00:47:33: In Anführungszeichen kinetische Sanktionen, anführungszeit zu gegen Öl.

00:47:39: Was natürlich eine Folge ist der Angriffe der Ukraine, die innerhalb einer Woche hundert, wenn ich es richtig lese mehr als hundert Schiffe aus der schattenflotte Russlands oder russischen Schattenflotten angegriffen haben und mehr oder minder beschädigt haben.

00:47:59: Gleichzeitig greifen die die Raffinerien in Russland an und nehmen dort die Kapazitäten raus.

00:48:07: Das sorgt natürlich auch für Aufwärtsrück beim Ölpreis oder gerade beim Benzinpreis, bin ich bei Ihnen.

00:48:13: Dann schreiben Sie bitte einmal die OHB-Aktie einschätzen.

00:48:16: also dann schreibe ich gerne auch mal OHB drauf.

00:48:18: Die müssen ja auch bald halbjahrs zahlen haben, da macht es Sinn, da etwas zu OHB machen genauso wie bei Block.

00:48:25: aber ich habe sie aufgeschrieben!

00:48:26: Dann schreibt mir mich, ich kann breit steuern.

00:48:27: Kann Geld lange halten?

00:48:29: Bin zur Zeit viel in Tech investiert.

00:48:30: Muss jetzt wohl umschichten aber wohin?

00:48:32: Okay!

00:48:35: Danke irgendwann für Block XYZ.

00:48:37: also sehr gerne und wie gesagt ich habe es im Auge fünfter August.

00:48:42: dann schreibt immer Fünfzig Prozent Tech und Fünfzig Prozent Dividende wären gut.

00:48:45: Also Allianz München Rückdeutsche Post Pepsi VYR Energy OMV BPPAT okay noch dazu nehmen.

00:48:53: Dann, besten Dank liebe ich mir und die Prognose stimmt leider sehr oft.

00:48:56: Besonders die schlechten kann ich auch so eine Frage bestätigen.

00:48:58: Tut mir leid!

00:48:59: Tut mir Leid!

00:49:00: Ich versuche sie wirklich so realistisch und sachlich nüchtern über den Markt zu informieren und nicht einseitig und nicht...ich versuch's.

00:49:07: Ich versuch´s bin auch nur Mensch aber ich versuch es irgendwie ein bisschen hinzuhelfen.

00:49:11: beim Trading und beim Investieren also ansonsten in der Zeit sind wir wie immer sehr gut.

00:49:19: Ich zeige Ihnen alle Ruhe, die rechtlichen Hinweise Seite eins und Seite zwei.

00:49:24: Sag nochmal vielen Dank dass Sie die Sendung geschaut haben würde mich sehr freuen wenn sie BMP Paribas ihre Stimme beim Zertifikate-Preis geben würden.

00:49:31: Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Traden und beim Investieren und würde mich freuen wenn ich am nächsten Dienstag, der Juli, wieder um achtzehn Uhr empfangen dürfte.

00:49:41: Alles Gute für Sie bis dahin!

00:49:43: Tschüss und auf Wiederhören!

00:49:47: Und viel Spaß auch beim Fußball, weil sie Fußball schauen sollten.